第一章 电解铝行业政策解读

第一节 主要政策梳理

为规范电解铝行业投资建设秩序，2017年以来，针对行业产能过剩情况，中国政府不断推进铝行业供给侧结构性改革，鼓励和引导低竞争力产能退出市场，巩固化解电解铝过剩产能成果，严控新增电解铝产能，严格执行产能置换，加强环保监督，开展环境整治行动、控制排放总量，促进铝行业有序、绿色健康发展。通过制定行业能效标杆水平和基准水平，分类推动项目提效达标，限期分批改造升级和淘汰落后产能以及阶梯电价方式，倒逼行业进行节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。

第二节 重点政策解读

一、《有色金属行业碳达峰实施方案》

2022年11月，工业和信息化部、发展改革委、生态环境部三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键时期，提出了2025年前和2030年前的阶段性目标。

“十四五”时期是有色金属行业深度调整产业结构，加快构建清洁能源体系，研发应用绿色低碳技术的关键时期，重点品种要依据能效标杆水平持续推进节能改造升级，降低碳排放强度。《“十四五”循环经济发展规划》提出2025年我国再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨。因此，《实施方案》提出，2025年前，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。

“十五五”时期我国将建立清洁低碳安全高效的能源体系，到2030年形成非化石能源规模化替代化石能源存量的能源生产消费格局，随着电解铝产能向可再生能源富集地区转移，使用可再生能源比例进一步提高，有色金属行业用能结构大幅改善，产业绿色发展体系基本形成。因此，《实施方案》提出，2030年前，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。

冶炼是有色金属行业碳排放核心环节，优化冶炼产能规模是实现碳达峰的重要手段。近年来，发展改革委、工业和信息化部等四部门联合开展清理整顿电解铝违法违规项目专项行动，关停、叫停大批违规建成、在建产能，坚持产能总量约束，严格落实产能置换，严控新增产能取得明显成效，下一步要持续深化供给侧结构性改革，巩固化解电解铝过剩产能成果。同时，铜、铅、锌、氧化铝等品种也存在冶炼产能盲目扩张风险，工业硅、镁等行业绿色低碳发展水平亟待提升。为此，《实施方案》提出，紧盯能耗高、碳排放量大的冶炼环节，巩固供给侧结构性改革成果，在电解铝行业前期工作基础上，研究差异化减量置换政策；对于消费需求增量有限的铜、铅、锌、氧化铝等重点品种，强调防范冶炼产能无序扩张；对于消费潜力较大的工业硅、镁等行业，强化政策引导，促进形成更高水平的供需动态平衡。发挥能耗、碳排放、环保等约束作用，通过提高新建和改扩建冶炼项目准入门槛，推动有色金属行业由“以量谋大”向“以质图强”转变。

技术创新是推进节能降碳的重要动力。推动有色金属行业绿色低碳发展，需要充分发挥绿色低碳领域科技创新的支撑与引领作用，引导重点行业领域工艺技术装备升级，布局前沿技术研究，鼓励原始创新，加强创新成果推广应用，推动节能降碳技术不断实现新突破。为此，《实施方案》提出，制定有色金属行业绿色低碳技术发展路线图，明确2030年前重点技术研发、应用推广方向；强化企业绿色低碳创新主体地位，鼓励企业开展节能降碳技术改造，打造重大节能降碳改造示范应用，带动行业整体能效水平提升；支持行业龙头企业建设有色金属低碳创新载体，集合优势力量开展共性关键技术、前沿引领技术攻关和示范应用，推动企业持续优化工艺流程；通过技术研发一批、储备一批、应用一批，为有色金属行业节能降碳提供持续动力。

《实施方案》提出要强化技术节能降碳，研究制定低碳技术发展路线图，建设有色金属低碳制造业创新载体，开展余热回收等共性关键技术、氨法炼锌等前沿引领技术、原铝低碳冶炼等颠覆性技术攻关和示范应用；大力推动先进节能工艺技术改造，推广高效稳定铝电解、铜锍连续吹炼、蓄热式竖罐炼镁等节能减排技术，这是行业实现碳达峰和绿色低碳发展的关键和核心。

进入二十一世纪以来，我国有色金属行业发生了巨大变化，富氧熔炼、湿法冶炼等非碳还原工艺逐渐成为铜、铅、锡等有色金属生产的主流，使有色金属生产的能源消耗和碳排放量大幅下降。以铜冶炼为例，2020年，全国铜冶炼综合能耗比2000年减少近80%，粗铜焦炭消耗比2000年减少87%，粗铜煤耗比2000年减少80%。能源消耗的下降，大幅度减少了铜冶炼的二氧化碳排放量。《实施方案》结合我国国情及行业技术发展现状，重点针对铝、铜、铅、锌、镁、硅等主要品种，梳理提出了一系列重点方向，有利于精准施策突破碳达峰瓶颈问题。特别是目前在铝电解槽及氧化铝生产线大型化技术、新型稳流保温铝电解槽节能技术、低品位铜矿绿色循环生物提铜技术、绿色高效短流程大型浮选装备成套技术、锌精矿大型焙烧技术、大直径竖罐双蓄热底出渣镁冶炼技术、大型矿热炉硅生产技术等方向取得重要进展，其大力推广应用可进一步降低单位产品能耗和碳排放强度，提高行业节能降碳水平。

《实施方案》提出6方面保障措施。一是加强统筹协调。明确各有关部门、地方政府、行业龙头企业职责分工，强化贯彻落实。二是强化激励约束。实行差别化政策，支持企业开展绿色低碳技术攻关和改造升级。三是加强金融支持。鼓励金融机构利用融资、债券、期货、基金等多种金融手段，推动绿色低碳项目落地和企业可持续发展。四是健全标准计量体系。逐步完善碳排放相关的核算核查、评价、技术、管理服务等标准和计量体系，制修订重点品种能耗限额标准。五是完善公共服务。建设有色金属行业绿色低碳发展公共服务平台，鼓励企业组建低碳发展联盟，推动协同降碳。六是加强示范引导。发挥企业和园区等试点项目的引领带动作用，推广经验做法，为行业绿色低碳发展营造良好环境。

点评：

《实施方案》对有色金属行业碳达峰工作作出系统谋划，明确了总体要求、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，是指导有色金属行业企业做好碳达峰工作的纲领性文件，对电解铝行业实现绿色高质量发展，具有重要意义。

二、《绿电铝评价及交易导则》

我国有色金属行业正处于加速绿色转型的关键阶段。国家及各政府部门先后发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）、《关于印发贯彻实施“国家标准化发展纲要”行动计划的通知》（国市监标技发〔2022〕64号）、《有色金属行业碳达峰实施方案》（工信部联原〔2022〕153号）等多个文件。在这些文件中明确提出了要“提升消纳绿色电力比例”“探索开展绿色低碳发展评价”“推行绿色产品认证与标识制度”和“制修订绿色低碳产品评价相关标准”4项任务。

电解铝生产过程中需要消耗大量电力。现阶段，我国电解铝生产仍以火电消耗为主，是有色金属工业中最为主要的碳排放来源。电解铝工序电力碳排放量占比78.8%，占整个原铝生产碳排放强度的59.7%，约为有色金属工业总排放量的3/4，约占全国碳排放总量的3.5%左右。自2017年以来，我国电解铝行业的电力结构持续优化，产能正逐步由北方煤电丰富地区向西南具备绿色低碳能源优势地区转移。截至2022年底，我国电解铝建成产能中，约有23%的产能（约1000万吨）使用的是绿色电力，但由于水电大省限电调整，部分大型企业被要求减产，压减用电负荷，导致电解铝行业绿电产能稍有降低。国家统计局发布的2021年各电网发电结构数据显示，2021年全国火电发电比例占全国发电量的71.1%，绿电比例为28.9%。由此可见，电解铝行业的绿色电力消纳比例远低于全国绿电占比总水平。

除了企业内在降碳需求，汽车轻量化及新能源用铝等新兴市场需求也驱动了电解铝行业的绿色改革。以电动汽车、建筑外墙、新能源电池、电子产品和铝罐等为代表的用铝行业企业，都提出了对“绿色铝”“绿电铝”或者“水电铝”的需求，虽然叫法不统一，但核心需求都是要求供应商提供清洁能源生产的原铝。为统一此类铝产品定义一致性和规范性，保证评价认证工作质量，需要制订相关标准定义绿电、绿电铝及评价认证规则等内容。

同时，世界各国都正在加大力度对本国温室气体排放进行管理控制，与铝行业关系最密切的欧盟碳边境调节机制，具体生效日期为2023年10月1日。欧盟作为中国铝产品出口重点地区，碳关税的征收大大增加了我国铝材产品的出口成本。最新的碳边境协调机制中明确指出，铝的碳排放征收范围包含二氧化碳和全氟化碳，这也意味着，在今后的碳边境调节机制中将会考虑铝产品的直接碳排放和间接碳排放。另外，美国《清洁竞争法案》草案在2022年6月公布。该法案明确提出了将以美国产品的平均碳排放水平为基准，对碳排放水平高于基准的进口产品和本国产品征收55美元/吨的碳税。面对碳排放逐渐成为“贸易武器”的国际形势，我国产业需要利用好政策过渡期，完成碳核算和定价的基础能力建设。一方面，需要从定性的角度，为我国使用清洁能源生产的电解铝（绿电铝）下一个准确的定义，并明确其电力零碳排放的属性；另一方面，需要制订碳排放、碳足迹计算方法，去定量地表示绿电铝的碳排放值以及减碳量，从而计算铝材的全生命周期碳足迹值，推动电解铝行业能源结构优化以及再生、原生、加工行业的融合发展。

针对以上关于国内外有色金属行业低碳发展现状的介绍，绿电铝评价工作需要助力建立“标准 认证 标识”制度和市场监管体系，保证公平竞争，引导电解铝行业低碳发展。目前电解铝行业内有61%的产能使用的是自备电，其余的是网电。要促进电解铝行业电力结构优化的核心目标就是提高绿电的比例，降低火电的比例。绿电铝评价工作主要是通过标准化的方式，服务使用含绿电网电和建设绿电自备电的企业，为企业提供电解铝生产过程使用绿电的证明，并帮助企业将绿电的零碳属性传递给下游产品，辅助企业应对复杂多变的新能源发展环境，增加行业绿电比例，助力有色金属行业实现“双碳”目标。

评价的参与方有在中国有色金属工业协会的监督和指导下，由有色金属技术经济研究院（以下简称技经院）牵头并筹建的中国有色金属工业协会绿色产品评价中心（以下简称评价中心），申请评价的电解铝生产企业以及交易方。根据绿电铝交易的方式不同，交易方式分为3类：一类是进行在线交易的全球领先的金融市场营运机构前海联合交易中心，一类是线下直接购买铝锭或者铝液的熔铸及加工企业，一类是相关服务贸易商。

绿电铝评价包括3部分核心内容：一是发布了中国有色金属工业协会标准T/CNIA0168-2022《绿电铝评价及交易导则》，且于2023年3月1日正式实施；二是依据《绿电铝评价及交易导则》制订了《绿电铝评价及交易实施导则》；三是建立了绿电铝评价平台，在线进行绿电铝评价工作。

绿电铝评价工作牢牢抓住“电”这个核心元素，根据生产过程中绿色电力的使用量，按照公式所示的计算方法，科学、准确地折算对应的绿电铝产品（电解原铝液或重熔用铝锭）量。

Qg为申请主体一定生产周期内绿电的使用量（单位为千瓦时）；为单位产品综合交流电耗采信值（单位为千瓦时每吨），它的取值有3种方案：GB21346-2022中规定的3级值，中国有色金属工业协会公布的上一年度单位产品综合交流电耗行业平均值，申请主体上一年度实际的单位产品综合交流电耗。评价中心将根据绿电铝评价工作开展情况慎重选用，并向社会公开，最大程度保证公平和效率。

《绿电铝评价及交易导则》（T/CNIA0168-2022）定义了绿色电力、给出了绿电铝计算方法和评价流程。绿电铝评价工作把电力能源和铝产品连接起来，体现并传递了绿色价值。绿电铝的评价对行业绿色电力消纳起到有效促进作用，可提高电解铝行业的绿电使用比例。在原材料工业领域，绿电铝评价工作首次把绿电的零碳属性与工业产品的实物直接进行关联。这种零碳价值的传递方式是通过在评价和交易环节授予证书的方式来实现的。电解铝生产企业和采购企业会分别得到绿电铝评价证书和绿电铝采购证书。证书上会对应表示每批次绿电铝的评价编号及碳排放值，保证铝产品的质量安全，同时起到绿电的零碳属性可追溯的作用。

绿电铝评价工作进行形式审查和实质审查两段。需审查的核心材料是企业用于绿电铝生产的绿电使用量，以及配套的各类附件和企业自我声明材料。绿电铝评价与体系认证不同，绿电铝评价是根据企业实际生产情况进行的实时评价，证书没有有效期的限制，它跟踪的是每吨绿电铝的全生命周期，直到废弃回收整个过程中的碳排放的情况。

评价中心会逐步制订相应的一些措施和办法，来增加买卖双方交易过程的便利性，比如推动证书参与碳排放交易、获得国际市场认可，推动政府采购或争取国内补贴等。绿电铝评价有效推动有色行业“双碳”目标落地的具体方式，还是在铝产业链中传递碳价值。为了定量计算绿电铝碳排放量及减碳量，评价中心在细则中详细规定了绿电铝单位产品碳排放的计算方法，考虑了绿电的使用情况，绿电对应的碳排放近似为零，间接排放计算使用的生产数据取值范围介于极端值（使碳排放量值计算结果最大的取值）和行业平均值之间，由此可以推算出每吨绿电铝（铝锭）二氧化碳排放当量值范围为1.77tCO2e~1.83tCO2e。每吨火电铝（铝锭）二氧化碳排放当量值范围为13.83tCO2e~13.92tCO2e，与火电铝相比，绿电铝单位产品减碳量为12.06tCO2e，减碳比例为86.6%～87.2%。这意味着绿电铝评价的意义之一是定量地核算了减碳量。

2022年，我国有1011万吨出口铝产品，若上游全部消纳绿电铝，出口铝可降低10973万吨碳（假设铝产品中铝的含量是90%，且成品率为100%）。这些铝出口到200多个国家和地区，其中，出口到欧盟28个国家的有132.5万吨，全部使用绿电铝时减碳1438.155万吨，结合全球碳价格，绿电铝评价工作可以为我国出口铝节约碳税14.147亿欧元，可见一斑。这也是我国铝工业要尽快做好绿电铝评价工作的意义所在。

点评：

《绿电铝评价及交易导则》（T/CNIA0168-2022）标准的发布实施，将不断增加绿色电力的消纳比例，在铝产业链中传递绿色电力的零碳价值，实现巨量社会效益，创造可观的经济效益。评价中心将继续组织力量，结合市场需求，针对绿电铝追溯和再生铝利用等方面内容研制相关评价标准及配套文件，引导市场使用绿色铝产品，从容应对碳排放权交易和“碳关税”机制。

第二章 政策趋势展望

2022年11月，工信部、发改委、生态环境部联合发布《有色金属行业碳达峰实施方案》，《实施方案》聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键时期，明确“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”时期我国将建立清洁低碳安全高效的能源体系，到2030年，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。

“节能减排”及“可持续发展”的理念已成为各国工业发展的重要纲领，推动制造业绿色发展是各国经济长远发展的必经之路。铝是目前存在的储量最为丰富、开发利用成本低、可循环使用的金属，能满足未来工业发展的需求，未来政策将重点解决电解铝高成本消耗问题，改善铝业能源体系将成为铝行业转型升级的重中之重。

在国内能耗双控、限电限产、高煤价的背景下，国家出台严禁优惠电价的政策，行业电力成本大幅提升。提高清洁能源使用比例，扩大再生铝利用是电解铝行业未来发展的大方向。

《“十四五”原材料工业发展规划》对铝行业的重点围绕着几个关键字：“环保”、“降碳”、“阶梯电价”、“产能布局调整”“等。其中对氧化铝行业的要求主要在于赤泥高效综合利用、防止产能无序扩张以及在沿海地区有序布局；对电解铝行业的要求主要在于完善并严格落实产能置换政策，由“煤—电—铝”向“水电、风电等清洁能源—铝”转移，以及严格落实阶梯电价政策。