3月25日，广发银行定增说明书在证监会官网披露。广发银行拟定向发行不超过21.03亿股新，募集资金总额183.70亿元，发行价格为8.7364元/股。
据了解，该定增事项已于2021年12月30日获证监会批复同意。
定增说明书显示，此次定增共有34名股东参与认购，其中31位在册股东认购11.06亿股，认购金额合计96.66亿元，另引入广州市城市建设投资集团、湖南湘江新区发展集团、绵阳科发长泰实业3家企业认购金额87.04亿元，值得一提的是，新引入的三家投资者均为地方国企平台。
关于发行价格确定，定增说明书进行了详细说明。以2020年12月末为基准，经收益法评估，广发银行归属于普通股股东的每股权益价值为8.8134元/股。2021年中期，广发银行按每股0.077元（含税）派发现金股利，将上述拟派发的现金股利扣除后，归属于普通股股东的每股权益价值为8.7364元/股。上述资产评估结果及发行价格均已获财政部认可。
广发银行表示，本次增发募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率，支持本行业务发展。
事实上，早在2021年初，广发银行抛出定增预案拟增资不超过400亿元，第一大股东中国人寿随后表示将认购不超过174.75亿元。但最终募资金额缩水至183.7亿元，中国人寿认购金额调整至80.25亿元，认购后持股比例仍保持43.686％不变。
由于广发银行暂未上市，资本补充渠道相对有限，随着被正式纳入系统性重要银行，对资本充足率提出了更高要求。2021年10月15日，我国首批系统重要性银行名单和《系统重要性银行附件监管规定（试行）》正式发布，系统重要性银行分为五组，第一组到第五组的银行分别适用0.25％、0.5％、0.75％、1％和1.5％的附加资本要求。广发银行位于系统重要性银行中属于第一组，附加资本要求为0.25％。
截至2021年6月末，广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为7.74％、9.66％和12.28％，处于较低水平。按照广发银行测算，此次补充核心一级资本后，核心一级资本充足率将提高0.7个百分点，达到8.5％，有利于增强风险抵御能力。
另据广发银行在定增书中表示，下一步还将积极推进筹建呼和浩特分行和金融租赁公司等，进一步增强综合化经营和服务实体经济能力。
本文源自金融界
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