1. 科研云首页
  2. 科研百科

专题方案 – CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

投稿用户 • • 科研百科 • 阅读 305

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

得帆云 · CRM客户关系管理系统

客户关系管理，是一项管理公司与所有客户、潜在客户关系及互动的技术。得帆云提供的客户关系管理系统可以帮助您进行客户资源管理，可以存储客户的联系信息，包括姓名、地址、电话号码等等；可以帮助企业管理并维护客户关系，增进与客户的互动，提升客户服务质量，完成更多交易。

优点：

1、支持企业内成员进行协同办公，共同维护客户关系；

2、简化重复操作，专注于客户维护、商机捕捉，并包含合同及业务关联的库存管理；

3、可保存和整合客户信息、节省企业运营成本；

4、可扩展性强，可定制化，基于您的具体业务完成系统功能修改与定制；

5、数据云存储，并可多端浏览，流程审批、数据查看与修改，均在线上完成，不用担心由于数据源过多、数据遗失或资源耗尽而导致的流程中止…

功能介绍

本次推出的客户管理系统中主要包括以下三个模块：客户管理、销售管理以及库存管理。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

1、客户管理

该模块主要用于对企业的公海客户和客户列表进行维护和管理，同时，提供完整的客户列表，供管理者进行集中查看。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

全部客户

CRM系统支持客户经理从公海中挑选适合的客户，将其转为自己的客户。也可以将不符合预期的客户退回公海客户。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

公海客户

客户经理可以在自己的客户列表进行tab页的切换，查看个人客户列表中的已成交客户和潜在客户。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

客户

其中，「客户」中还维护了相应的联系人列表，通过关联表单实现：

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

联系人

除了维护客户经理本人的客户，当某位客户经理因离职或请假等原因，无法对负责的客户进一步管理或跟进时，销售总监可以将这些客户通过移交权限的方式进行批量转移。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

客户批量转移

除了业务方面的操作，该部分还设置了「客户统计」模块，您可以非常清晰地看到：客户来源、质量、状态和行业分布的比例。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

客户统计

为进一步优化客户管理的效率、提高其可用性，系统中还增加了跟进记录与跟进统计模块。客户经理可将跟进记录实时更新在系统中，并在跟进统计中查看跟进状态。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

跟进记录

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

跟进统计

最后，客户管理中还包含「工作日志」的版块，供客户经理进行每日工作总结及记录。其中，工作日志可以自动关联到当前用户当天的商机、跟进记录与合同信息。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

工作日志

2、销售管理

该模块分为：商机管理、合同管理、回款管理、开票管理四个子模块。其中，商机为销售挖掘出的、具有明显意向的客户，例如：要求方案详解、交流产品细节、多次要求给予优惠的价格等等。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

商机管理

合同主要用于公司与客户完成线下签署后的电子版上传与归档，除了方便合同查看，亦可在结束后根据业务需要，按自定义的格式进行打印。合同管理的线上审批，有利于销售、客户经理及管理层等相关人员及时把握合同的最新情况，避免合同细节出现错误。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

合同管理

回款单需要与合同做关联，并可通过添加回款单完成合同汇款状态的自动更新，有效避免漏收、误收等信息；此外，亦可对成交客户的实际款项回收情况做进一步的细分处理。

当回款到账时，可将客户回款文件上传，并提交财务审批；此外，会对关键数值做数据校验，并可根据本次回款金额、合同总金额自动计算出本次回款比例。当回款审批通过后，会触发对应的业务事件，完成合同中已收回款和未收回款的数据更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

回款管理

当客户回款由财务确认后，需要填写开票资料，并向财务发起开票申请流程。

其中，销售需要根据客户要求提交开票，财务根据实际情况完成审批和开票；开票时，每条票据需要关联到对应的合同（注：此时会有数据过滤，只能选中未开票的合同），选中后，完成客户与合同金额等字段的自动填充；当开票数据审批完成时，则通过业务事件对合同的开票状态进行更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

开票管理

此外，除了数据本身的查看与管理，本模块还包含了样式丰富的「销售统计」模块，如下图所示：

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

销售统计

3、库存管理

该模块主要用于进行跨库的产品和库存管理，包括入库单、出库单的创建，当前仓库的库存盘点，跨仓库的库存调拨等；此外，还可以查看每条出入库/库存调拨记录生成的出入库流水，并在「库存量」中查看所有仓库的当前产品库存量。

其中，入库单主要用于：从供应商中进货时，提交对应的入库审批及入库详情的录入；每条入库详情将触发对应的业务事件，自动更新库存量中的数据。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

入库单

出库单主要用于出库时的库存管理，与上一模块类似，可以在其中添加对应的出库详情，每条出库详情将作为明细在「出入库流水」中展示，并通过业务事件完成对应的库存量更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

出库单

出库、入库两张表单，主要用于对进、出库的产品数量进行统计和管理，库存调拨则是在系统内进行对应库存的调拨，不会导致系统的总量变化；

其中，每条库存调拨会通过业务事件自动生成出仓、进仓两种类型各一条的出入库流水，并可通过生成流水记录触发对应的业务事件，从而完成库存量的修改。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

库存调拨

库存盘点主要由库存人员进行操作，除了记录每日的库存盘点清单外，对于不符合「实际库存」的库存量，它会触发对应的业务事件，完成库存量的修正，保证库存量的可靠性。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

库存盘点

库存量会受到出库、入库、库存调拨和库存盘点四项操作（业务）的影响，由业务事件自动生成并完成更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

库存量

出入库流水将记录系统中的所有出入库信息，包括出库单的出库详情、入库单的入库详情、库存调拨导致的仓库间库存转移，均会生成对应的流水信息；在这里，可以对异常库存进行追踪分析。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统（crm顾客管理系统）

出入库流水

综上所述，得帆云提供的CRM系统，包含客户管理、销售管理、库存管理三个模块，囊括了商机收集、商机转化，客户获取、客户跟进，库存记录、更新与核验等业务流程中至关重要的三个部分。

除了系统中已经提供的功能，您还可以根据业务场景及需要，自由进行功能的扩充与添加；得帆云系统的高度可扩展性，为您的业务流转、数据收集、处理、可视化等提供多样化的选择。

使用得帆云，管理更轻松，流程更清晰，数据更可靠。

版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 举报，一经查实，本站将立刻删除。

赞 (0)
投稿用户
上一篇 2022年8月12日 am10:10
下一篇 2022年8月12日 am10:19

相关推荐